Présentation de la PropositionIntelligente
Voyez comment notre application sécurisée et conviviale vous permet de préparer des soumissions et de soumettre des propositions complètes.
Que peut faire la PropositionIntelligente pour vous?
Dites adieu aux propositions sur papier – passez au numérique et tirez parti de la PropositionIntelligente pour soumettre les propositions de vos clients. Les soumissions se font en temps réel, et le traitement commence sans délai. Vos clients peuvent donc être couverts plus rapidement.
Facile à utiliser
Préparer des soumissions et des propositions de partout, sur n’importe quel appareil.
Optimisation
Obtenir des propositions plus exactes et complètes grâce aux fonctions d’édition intégrées.
Souplesse pour le client
Remplir des propositions en personne avec vos clients ou sans entretien.
Plusieurs options
Remplir le questionnaire médical avec vos clients ou laisser un professionnel paramédical le faire plus tard.
Vérification
Passer en revue les renseignements manquants en un coup d’œil.
En personne ou en ligne
Gérer les signatures électroniques facilement, que ce soit en personne ou à distance.
Vidéos de soutien
Chapitre 1 : Avantages de la PropositionIntelligente
Découvrez les avantages d’une proposition d’assurance sûre, facile et rapide.
Chapitre 2 : Ouverture de la PropositionIntelligente
Ouvrez une session dans le portail Soutien au conseiller pour commencer à remplir une PropositionIntelligente.
Chapitre 3 : Tableau de bord de la PropositionIntelligente
Obtenez une soumission, lancez une nouvelle proposition ou créez une proposition en mode essai, tout cela à partir du tableau de bord.
Chapitre 4 : Préparation des soumissions dans la PropositionIntelligente
Entrez les renseignements sur le client, le régime, la protection et les avenants afin de calculer les primes mensuelles.
Chapitre 5 : Navigation dans la PropositionIntelligente
Naviguez dans notre interface conviviale pour créer une proposition.
Chapitre 6 : Conseils pour remplir la PropositionIntelligente
Remplissez une proposition exacte en suivant soigneusement chaque étape.
Chapitre 7 : Confirmation de la PropositionIntelligente
La PropositionIntelligente permet de faire le suivi des renseignements obligatoires pour assurer une proposition complète.
Chapitre 8a : Préparation en vue de la signature électronique
Votre client peut signer les documents par voie électronique en personne ou à distance.
Chapitre 8b : Signature électronique en personne
Obtenez facilement une signature électronique en personne, et ce, sur n’importe quel appareil.
Chapitre 8c : Signature électronique à distance
Obtenez une signature électronique à distance en envoyant une invitation par courriel à tous les signataires.
Chapitre 8d : Gestion des états de signature électronique
Suivez le processus de signature électronique pour gérer différents états.
Chapitre 9 : Soumission de la PropositionIntelligente
Toutes les signatures électroniques doivent être saisies avant que la PropositionIntelligente soit soumise par voie électronique.
Conseils sur l’utilisation de la PropositionIntelligente pour l’assurance vie universelle ou l’assurance vie entière
Apprenez la façon pratique de remplir une proposition pour une police multigaranties, de joindre une illustration signée et d’effectuer le processus de vérification de l’identité du client pour ces polices.
Ressources utiles
Vous souhaitez en savoir plus? Trouvez tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de la PropositionIntelligente ci-dessous.
Pour nous joindre
Si vous n’avez pas d’identifiants pour ouvrir une session ou si vous avez besoin d’assistance technique, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien électronique :
(Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h [HE])
