La nouvelle équipe Tarification, Marchés avancés est là pour vous aider

Si vous travaillez avec des clients à valeur nette élevée et avec BMO Assurance, il y a de fortes chances que vous ayez déjà rencontré un membre de la nouvelle équipe Tarification, Marchés avancés de BMO Assurance. Comme vous le savez, nous adoptons toujours une approche pratique pour offrir des solutions qui répondent aux besoins de vos clients. 

Ce printemps, nous avons formé une nouvelle équipe composée de cinq tarificateurs chevronnés qui comptent chacun plus de 20 ans d’expérience. 

La nouvelle équipe s’étend à l’échelle du pays et compte des experts en Ontario, au Québec et dans l’Ouest. Cela lui permet de rencontrer les clients là où ils se trouvent et au moment où ils en ont besoin. Nous croyons qu’il est essentiel que les conseillers puissent décrocher le téléphone et parler aux experts en tarification lorsqu’ils ont besoin de réponses, que ce soit avant, pendant ou après le processus de tarification. 

Lorsque nous faisons affaire sur le marché des dossiers à couverture élevée, nous comprenons l’importance de votre relation avec le client et la confidentialité entourant le processus de tarification. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos experts fiscaux, actuaires et équipes Développement des affaires internes pour nous assurer de bien comprendre les complexités entourant la vente. L’équipe est également composée de plusieurs experts médicaux, y compris des cardiologues et des spécialistes en médecine interne, qui aident à combler les lacunes reliées à des pathologies complexes. Tout cet écosystème travaille en étroite collaboration avec l’équipe Tarification, Marchés avancés pour composer avec les différents cas complexes, afin que vous puissiez obtenir le meilleur résultat possible pour votre client.

Communiquez avec nous

Tout conseiller qui traite des dossiers importants nécessitant du soutien a un accès individuel direct à l’équipe. Si vous êtes un nouveau conseiller de BMO Assurance et que vous travaillez avec des clients à valeur nette élevée, communiquez avec votre équipe de vente régionale pour voir si le dossier est admissible. Tout conseiller ayant des dossiers admissibles peut décrocher le téléphone et appeler l’équipe Tarification, Marchés avancés chaque fois qu’il a besoin de soutien. Les membres de l’équipe peuvent également être disponibles pour des rencontres en personne avec des conseillers ou avec des conseillers et leurs clients. 

Notre équipe 

Dennis Banda : Dennis travaille dans le secteur de l’assurance depuis 25 ans. Il a été membre du comité de la formation et des programmes du Canadian Institute of Underwriters (CIU) et a siégé au comité de rédaction d’examen d’Academy of Life Underwriting. Dennis est passionné par la formation et le mentorat des tarificateurs, les présentations et le réseautage avec les partenaires de vente du secteur. 

Jocelyn Johnson : Jocelyn compte plus de 25 ans d’expérience en assurance et travaille à BMO Assurance depuis 2018. En plus de soutenir les conseillers, elle collabore avec les partenaires de réassurance pour s’assurer que nous prenons la meilleure décision possible, tant pour le client que pour BMO. Elle croit fermement que la communication est essentielle pour assurer une expérience client positive et transparente. 

André Robichaud : André compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la tarification d’assurance vie individuelle, d’assurance contre la maladie grave, d’assurance invalidité et d’assurance pour soins de longue durée, et a occupé plusieurs postes de tarification à responsabilité croissante tout au long de sa carrière. André s’est joint à BMO Assurance après avoir travaillé pendant une décennie avec un réassureur canadien, où il était conseiller principal en tarification pour la clientèle à valeur nette élevée. André est bilingue. 

Nadine Landry : Nadine travaille à BMO Assurance depuis 2007 et compte plus de 25 ans d’expérience en tarification d’assurance vie et d’assurance contre la maladie grave. Avant de se joindre au secteur de l’assurance, elle était diététiste, ce qui lui a fourni une base solide pour passer à la tarification. Nadine est bilingue et se concentre principalement sur le soutien des comptes nationaux du Québec et de l’Atlantique. 

Donna Marra : Donna compte plus de 30 ans d’expérience en tarification. Ayant consacré plus de deux décennies à la gestion de clients à valeur nette élevée, Donna a acquis une compréhension approfondie des subtilités et de la demande dans ce marché spécialisé.  Son engagement envers le secteur va au-delà de la tarification; elle est enthousiaste à l’égard du mentorat de collègues nouveaux et anciens dans le domaine. Elle travaille à Vancouver et rencontre souvent des conseillers des provinces de l’Ouest.