Outils destinés aux conseillers

Dites adieu au papier grâce à notre plateforme numérique conviviale qui simplifie les propositions d’assurance vie et maladie grave. Profitez d’une façon rapide et sécuritaire de gérer les propositions des clients.

Ayez le contrôle de la livraison des nouvelles polices d’assurance vie et maladie grave et de la plupart des transformations de police d’assurance temporaire ^{note de bas de page 11}. Notre solution de livraison électronique vous guide tout au long du processus de préparation de la trousse de livraison par voie électronique et des documents d’établissement.

Générez des soumissions professionnelles facilement pour contribuer à la planification d’une assurance fiable.

Accédez à des rapports de rendement complets sur la vaste gamme d’options de placement offertes avec la police d’assurance vie universelle de vos clients.

Faites le suivi des actifs sous administration, des frais de service et des dossiers des clients de façon sécuritaire. Ouvrez une session ou inscrivez-vous dès aujourd’hui pour améliorer votre efficacité opérationnelle.

Déterminez le montant d’assurance vie dont vos clients ont besoin pour protéger l’avenir financier de leur famille.

Utilisez ce questionnaire simple pour aider vos clients à identifier leur profil d’investisseur et choisir ensuite les options de placement d’assurance vie universelle qui leur conviennent.

Vous trouverez ici tout ce dont vos clients ont besoin pour investir dans les Fonds de placement garanti BMO (FPG BMO).

Cet outil de proposition simple fournit des instructions claires, étape par étape, pour la souscription d’une rente de revenu auprès de BMO Assurance.

Calculez facilement le montant d’assurance contre la maladie grave dont vos clients ont besoin pour protéger leurs revenus et couvrir les dépenses imprévues en cas de maladie grave.

Triez et comparez les FPGfonds de placement garanti BMO en fonction de leur rendement, de leur type d’actif et de leur catégorie.

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Utilisez ce questionnaire simple pour aider vos clients à déterminer si le Fonds de placement garanti BMO est une option qui leur convient.

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