Documents obligatoires
Vous devez remettre la Notice explicative et dispositions de la police des Fonds de placement garanti BMO et l’aperçu de fonds des Fonds de placement garanti BMO aux clients, en plus de la demande dûment remplie et signée, avant la souscription du contrat.
Notice explicative et dispositions de la police, 602FVos clients doivent bien lire cette information importante qui leur souligne les éléments essentiels de leur contrat.
Aperçu des fonds, 773FCe document présente la stratégie de placement, le rendement passé et les frais de chaque fonds distinct offert à vos clients par contrat Fonds de placement garanti BMO.
Proposition de FPG BMO, 592FContrats (enregistrés et non enregistrés) au nom du client et contrats de société.
FPG BMO Proposition (prête-nom), 589FContrats au nom du client et de société détenus au nom de votre distributeur agissant comme représentant du contrat, plutôt que de BMO Société d’assurance-vie.
FPG BMO Proposition CELI, 642FContrats CELI au nom du client seulement.
Documents complémentaires
WealthLink pour les investisseurs – En toute simplicité 843FCe guide explique à vos clients la façon d’accéder à leur compte Fonds de placement garanti BMO.
FPG BMO - Guide du client, 595FCe guide donne un aperçu tout simple des Fonds de placement garanti BMO et contient des exemples pratiques illustrant leurs caractéristiques en action.
Lettre explicative, 817FPeut-être aimeriez-vous remettre cette lettre à vos clients afin de les guider dans leur décision. Remplissez les sections générales avant de leur transmettre.
Qu’est-ce qu’un fonds distinct, 598FExpliquez à vos clients la différence entre un fonds distinct, un fonds commun de placement et un FNB. La brochure présente aussi tous les avantages de la planification successorale des contrats de fonds distinct.FPG BMO - Brochure sur l’épargne mensuelle, 599FMontrez de quelle façon les Fonds de placement garanti BMO peuvent aider vos clients à atteindre leurs objectifs de retraite plus tôt.
Autres documents et ressources des points de vente
Questionnaire sur le profil de l’investisseur, 615FCe petit questionnaire détermine la tolérance au risque de votre client et les options des Fonds de placement garanti BMO qui pourraient leur convenir.
Portail sur le rendement des FPG BMOÀ la recherche d’information sur les Fonds? Cherchez les notations Lipper des fonds à court et à long terme, ou faites une recherche par année civile.
Autres formulaires réglementairesCertains contrats non enregistrés et de société nécessitent que vos clients remplissent d’autres formulaires réglementaires.Contrats non enregistrésVérification de l’identité et détermination de tierce partie, 576FQuestionnaire pour les personnes politiquement vulnérables, 420FContrats de sociétéVérification de l’identité et détermination de tierce partie, 576FDéclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités, RC519
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