Plani-avenir^{MDmarque déposée}marque déposée BMO

Pas du tout. Une fois que vous avez créé un plan avec votre conseiller de BMO Gestion privée, vous pouvez y apporter des changements en tout temps.

Si vous et votre conseiller de la Gestion privée y apportez des changements, vous ne supprimerez pas votre plan initial. Vous serez en mesure de voir les changements que vous voulez apporter au cours de la période visée par le plan, sans toutefois remplacer le plan existant. Cela vous permet de faire des comparaisons et de créer des scénarios hypothétiques facilement.

Si vous êtes curieux au sujet de vos options financières, allez à l’onglet des plans hypothétiques pour mettre à l’essai différents scénarios. Que se passera-t-il si vous décidez de rénover votre cuisine? Quelle est l’incidence de votre voyage en Italie sur vos comptes? Renseignez-vous sans avoir à modifier votre plan. Vous pouvez mettre à l’essai différents scénarios hypothétiques à la maison, ou prendre rendez-vous pour le faire avec votre conseiller de BMO Gestion privée.

Si vous trouvez un scénario hypothétique que vous voulez conserver dans le cadre de votre plan, il vous suffit de communiquer avec votre conseiller de BMO Gestion privée pour qu’il y apporte les changements.

Si vous êtes un client de BMO Nesbitt Burns, vous serez en mesure d’accéder à votre plan financier Plani-avenir^{MDmarque déposée}marque déposée BMO au moyen de l’onglet Mon portail BMO de CyberAccès BMO Nesbitt Burns^{MDmarque déposée}marque déposée, où vous pourrez accéder aux renseignements sur votre compte.

Si vous êtes un client de BMO Banque privée, votre banquier privé de BMO vous fournira des renseignements sur l’accès une fois que votre plan aura été créé afin que vous puissiez le visualiser dans les Services bancaires en ligne.

Plani-avenir^{MDmarque déposée}marque déposée BMO est un outil de planification financière numérique évolutif qui vous aide à voir tous vos besoins en matière de planification, qu’ils soient simples ou complexes, notamment :

• Modélisation d’assurance
• Sociétés de portefeuille
• Fiducies
• Succession
• Propriétés locatives

De plus, votre professionnel de BMO Gestion privée collabore avec une équipe de spécialistes de BMO pour veiller à ce que vous ayez un plan complet. Cela comprend la planification successorale et fiduciaire, la planification de la relève, la planification fiscale et la philanthropie. Il peut également consulter d’autres experts techniques spécialisés, au besoin.