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Planification financière

La planification financière ne porte pas uniquement sur l’argent. Il s’agit d’apprendre, d’acquérir de bonnes habitudes et de gagner en confiance en collaborant avec un expert. Nous croyons qu’il est important de vous aider à planifier, à progresser en vue d’atteindre vos objectifs et à les atteindre, à n’importe quelle étape de votre vie.
Vous avez des rêves pour votre avenir. Nous sommes ici pour vous aider à les réaliser.
  • Soutien sur mesure, continu et gratuit offert par des planificateurs financiers chevronnés
  • Outils interactifs et calculateurs
  • Stratégies personnalisées de planification, de croissance et de protection pour votre argent
Réjouissez-vous pour ce que vous réserve l’avenir. Plani-avenirMC BMO vous permet de maintenir le cap sur votre plan financier.
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Découvrez comment la planification financière peut vous aider à atteindre vos objectifs de retraite.

Un peu de planification peut vous rapporter beaucoup.

Découvrez comment une stratégie appropriée peut vous aider à épargner pour la retraite.

Avec un plan financier : 754 918 $

Saviez-vous que les Canadiens qui ont un plan financier sont 30 % plus susceptibles de respecter leurs objectifs financiers

?

Apprenez-en plus sur la
planification de l’avenir

Sans plan financier : 474 492 $

Les Canadiens qui n’ont pas de plan financier
se disent moins optimistes pour ce qui
est de la réalisation de leurs objectifs financiers.

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Des études ont montré qu’il est possible d’obtenir un rendement supérieur de 3 % en ayant recours aux services d’un planificateur financier. Qu’en est-il de la valeur ajoutée?

Êtes-vous prêt à élaborer votre plan financier?

Demander qu’un planificateur financier communique avec vous

Pourquoi établir un plan financier?

Planifier en toute confiance. Quelle que soit votre situation actuelle, quels que soient vos objectifs – avec le plan financier adéquat, vous pouvez atteindre vos objectifs.

  • 81 % des Canadiens qui ont un plan financier complet se disent optimistes pour ce qui est de leurs finances

    .

  • 74 % des Canadiens qui ont un plan financier complet se disent optimistes en ce qui a trait à la réalisation de leurs objectifs personnels, comme prendre des vacances annuelles

    .

  • 60 % des Canadiens ayant un plan financier complet se sentent préparés en cas de dépenses imprévues

    .

Planification de la retraite

Qu’est-ce que la retraite signifie pour vous? Créons le projet de retraite de vos rêves.

Caractéristiques qui vous plairont:
  • Vérifiez si vous êtes sur la bonne voie de votre retraite (vous pourriez être surpris!).
  • Faites travailler votre argent deux fois plus fort.
  • Découvrez comment financer votre avenir tout en profitant du moment présent.
En savoir plusEn savoir plusEn savoir plus

Événements marquants

Vous avez des objectifs? Trouvons la meilleure façon de les réaliser!

Caractéristiques qui vous plairont:
  • Planifiez à plus court terme (mariage ou grand voyage) et à plus long terme (maison ou études).
  • Faites fructifier votre argent grâce à des conseils d’expert.
  • Explorez les meilleures options de placement pour vous.
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Planification successorale et fiducies

Votre héritage est important. Protégez-le avec un plan approprié.

Caractéristiques qui vous plairont:
  • Découvrez comment élaborer le plan successoral qui vous convient.
  • Protégez l’avenir financier de votre famille grâce à des conseils personnalisés.
  • Renseignez-vous sur les fiducies et les avantages qu’elles pourraient vous apporter.
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Bienvenue à Plani-avenirMC BMO

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Ajustez vos objectifs financiers et maîtrisez votre stratégie de gestion de patrimoine grâce à notre nouvelle plateforme de planification numérique. Utilisez Plani-avenirMC BMO à votre convenance pour :

  • Surveiller facilement vos actifs
  • Créer une répartition visuelle de vos objectifs
  • Profiter de renseignements pertinents pour éclairer vos décisions financières

Qui dit meilleure perspective dit meilleure préparation. En travaillant avec votre planificateur financier, vous serez en mesure de repérer les éléments qui pourraient avoir une incidence sur votre plan financier et à même d’adapter votre stratégie en temps réel.

Que vous soyez près ou loin d’atteindre vos objectifs, Plani-avenirMC BMO pourra vous aider à vous rendre là où vous souhaitez aller.

DEMANDEZ QU’UN PROFESSIONNEL EN PLACEMENT COMMUNIQUE AVEC VOUS ❯Fill out a form to have an investment professional contact you.

  • Calculateurs et feuilles de calcul – planification financière

    Planifiez en toute confiance. Notre calculateur d’épargne-retraite et notre feuille de calcul de la valeur nette sont des outils pratiques qui vous permettent de prendre le contrôle.

  • Comment vous préparer à votre premier rendez-vous

    Entrons dans le vif du sujet. Répondez à quelques questions simples afin de prendre une longueur d’avance sur la réalisation de vos objectifs de planification financière.

Rencontrez Adamo, un planificateur financier près de chez vous

Adamo La Civita

Adamo La Civita

Planificateur financier“Il peut être facile d’établir des bases solides pour l’avenir. Nous répondrons à vos besoins et à vos priorités au moyen de stratégies de planification financière efficaces.”Communiquer avec nous

Location

2 Main St E, Kingsville, ON, N9Y 1A2, ouvrir un nouvel onglet

Préparation à votre premier rendez-vous

Première feuille de rendez-vous (PDF, 94KB)

FAQs Planification Financiere

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En savoir plus sur nos options de placement

Une femme et un homme sourient alors qu’ils s’entretiennent avec leur professionnel en placement.

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Fourchette d’actif recommandée : de 0 à 1 000 $ ou plus
Vous recherchez des conseils d’expert en matière de planification de patrimoine et un soutien personnalisé en gestion de placement? Nous avons la solution! Découvrez comment nous pouvons collaborer pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.
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Un homme et un conseiller de BMO Gestion de patrimoine marchent dehors

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Fourchette d’actif recommandée : 1 000 000 $ ou plus
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« Evaluating Financial Planning Strategies and Quantifying Their Impact », accessible sur le site Kitces.com